Полночную песню тебе подарю
Сказать тебе на ухо я поспешу
О том, как весь день мой пропал без тебя
О лучике солнца, что светит всегда
Сияет сквозь беды и ночью и днем
Согреет улыбкой, одарит теплом
И бесы уходят в Тартара врата
Их время иссякло и с ними беда.

Полночную песню тебе подарю
Явлюсь сквозь усталость, с собой поведу
В иные миры сквозь пространство и мрак
Сквозь грех, непокорность, неверие и страх
Подальше от мира, что звать суетой
Вперед сквозь пространство, вперед за мечтой
Держи мою руку, я буду вести
По тайной тропе, что открыла мне ты.

Полночную песню тебе подарю
Вздохну я поглубже и вновь расскажу
Я вижу тот край и зову за собой
Его назову я воспрявшей мечтой
Я столько раз мимо него проходжил
Не слушал как мастер не раз говорил
Воспетый Боярским «Ланфрен-ланфра» край
Изложенный в Библии Эдемовский рай.

Полночную песню тебе подарю
Мотив напевая, за руку веду
Вокруг нас летает и славит покой
Потомок небесных сил филин ночной
А звезды сквозь время тебе шлют поклон
И стражник небесный открыл небосклон
Как слепы бываем, и спорим с судьбой
И знамя для нас есть лишь случай простой.

Полночную песню тебе подарю
И снова с рассветом в мир смертных уйду
Закрыв небосклон и запрятав покой
Тебя поцелую, вновь стану собой
Надену я маску сурового дня
И логика вновь заберет у тебя
Любить и лелеять лишь ночь нам велит
Не вспомнишь ты утром ночной мой визит

И так день за днем, а за годом года
Логика днем, ну а ночью мечта

---